מה יש ב־CRM של Realise
ניהול לקוחות
- ספר לקוחות: קונה, שוכר, בעלים ומסחרי
- סטטוסים ודירוג חם, פושר, קר
- הערות פנימיות וציר זמן של כל שיחה
- תזכורות פולואפ ותיעוד שיחות בלחיצה
- חיפוש וסינון לפי כל שדה
- ייבוא וייצוא של ספר הלקוחות
ניהול הנכסים שלכם
- הוספה ידנית או סימון נכס מהמאגר כשלכם
- סטטוס אקטיבי ולא אקטיבי, ושיוך סוכן מטפל
- נכסים בניהול: דייר, חוזה ודמי ניהול
- מיני סייט לכל הנכסים ועמוד לכל נכס, שמתעדכנים לבד כשמשנים מחיר
משרד וצוות
- תפקידים והרשאות
- ספר לקוחות משרדי משותף
- שיוך לידים בין סוכנים, בצבעים
- משימות צוות חוזרות עם תתי־משימות
- תצוגת מנהל ודוח שבועי אוטומטי
מעבר ממערכת אחרת
כל הלקוחות והנכסים עוברים אחד לאחד, ואנחנו מטפלים בזה, כולל הדרכה והטמעה. חסר לכם שדה, פילטר או דוח? מבקשים ביום ראשון, עובדים איתו עד סוף השבוע.